隔夜美股全复盘(5.2)| 三大股指上演过山车行情,在美联储公布利率决议后先涨后跌,AMD跌近9%;高通盘后一度涨超5%,一季度业绩和二季度指引好于预期
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2024-05-02 08:55:08
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原标题:隔夜美股全复盘(5.2)| 三大股指上演过山车行情,在美联储公布利率决议后先涨后跌,AMD跌近9%;高通盘后一度涨超5%,一季度业绩和二季度指引好于预期

01 大盘

昨夜美股三大股指上演过山车行情,在美联储公布利率决议后先涨后跌,AMD跌近9%。截至收盘,道指涨 0.23%,纳指跌 0.33%,标普跌 0.34%。美国十年国债收益率跌 1.11%,收报4.632%,相较两年期国债收益率差-33.2个基点。恐慌指数VIX跌 1.66%,布伦特原油收跌 2.84%。现货黄金昨日涨 1.41%,报2318.23美元/盎司。美元指数昨日跌 0.63%,报105.66。

上周EIA原油库存增幅创2月9日当周以来最大,六周内五周增加。欧佩克4月份原油产量下降5万桶/日至2681万桶/日,产量保持稳定,新减产计划尚未完成。以色列总理内塔尼亚胡:不会接受包括结束战争在内的协议。日本可能推出税收优惠政策以遏制日元贬值。日本疑似在凌晨进行了汇率干预,日元劲升逾450点。

美国4月ADP就业人数增加19.2万人,为2023年7月以来最大增幅,高于预期的17.5万人,职位空缺降至2021年以来新低。美联储会前“美联储传声筒”发文:美联储“不降息”阵营变得更有底气。美国财政部维持季度发债规模不变,将于本月启动债券回购。

美联储5月议息-维持利率不变,承认近期通胀进展不顺,官宣6月开始减缓缩表步伐;鲍威尔表示,下次会议不太可能加息,降息与加息各有路径,具体取决于数据,获得更大信心以进行降息的时间比之前预期的要长,目前来看推迟降息可能是合适的。

02 行业&个股

行业板块方面,除公用事业、通讯、原料、医疗和房地产分别收涨1.15%、0.92%、0.52%、0.18%和0.06%,以及金融平收0%外,其他标普5大板块悉数收跌:半导体、能源、科技、日常消费和工业分别收跌3.38%、1.59%、1.02%、0.64%和0.25%。

概念板块方面,航空ETF跌0.1%,旅行服务板块跌1.01%,高端酒店万豪跌0.96%,爱彼迎跌1.52%,挪威邮轮跌15.01%。太阳能板块跌0.73%。金融科技板块方面,PayPal收跌2.62%,NU涨0.18%。网络安全板块跌0.07%,SQ跌8.44%。

中概股涨跌互现,KWEB涨0.36%。台积电跌 1.75%,阿里涨 0.88%,拼多多跌 0.55%,京东涨 1.32%,理想涨 0.27%,理想4月交付25787辆汽车,同比增长0.4%,累计交付车辆达739551辆。新东方涨 1.67%,蔚来涨 11.65%,蔚来4月交付15,620辆新车,同比增长134.6%,年内累计交付45673辆,同比增长21.2%。小鹏跌 0.12%,小鹏4月交付9393辆汽车,同比增长33%,环比增长4%,年内累计交付31214辆,同比增长23%。好未来跌 1.33%,名创优品跌 1.2%,瑞幸咖啡涨平收 0%。

大型科技股涨跌互现。微软涨 1.44%,微软将在泰国建立Azure数据中心。苹果收跌 0.6%,英伟达跌 3.89%,谷歌收涨 0.56%,亚马逊涨 2.29%,亚马逊24Q1营收1433.1亿美元,市场预期1424.7亿美元;预计第二季度营收为1440-1490亿美元,市场预期为1502.1亿美元。Meta涨 2.1%,礼来跌 0.56%,诺和诺德涨 0.7%,特斯拉跌 1.8%,外媒援引消息人士称,特斯拉放弃下一代“Gigacasting”(一体化压铸)制造工艺计划。

PFE涨6.09%,辉瑞预计全年调整后每股收益2.15-2.35美元,此前预计为2.05-2.25美元。AMD跌8.91%,AMD 24Q1营收55亿美元,市场预期54.6亿美元;预计第二季度营收54-60亿美元,市场预估57.2亿美元;公司AI加速器的业务预期上调至40亿美元虽然高于之前预测的35亿美元,但不及部分分析师的最高期望值是80亿美元。SBUX跌15.88%,星巴克第二财季同店销售下降4%。

03 每日焦点

1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点

FOMC声明:

(1)声明概述:一致同意维持利率不变,重申等待在通胀方面获得更大信心后再降息。

(2)通胀前景:实现就业和通胀目标的风险在过去一年已趋向更好的平衡,但最近几个月未能进一步实现2%通胀目标。

(3)经济前景:经济活动继续稳步扩张,但经济前景不明朗,将继续监测最新信息对经济前景的影响。

(4)缩表情况:从6月开始将国债减持步伐放缓至250亿美元/月,MBS减持上限维持在350亿美元/月。

(1)利率前景:目前政策是限制性的;下次政策利率调整不太可能是加息;若要加息,则需看到证据表明政策不足以将通胀降至目标水平;如果通胀持续性更高且劳动力市场保持强劲,那么推迟降息可能是合适的,将逐次作出决定,且取决于数据;不知道还需要多久才能降息;需要严重的就业问题才能作出降息反应。

(2)通胀前景:通胀仍然过高且近期缺乏进展,前景并不确定,短期通胀预期已经上升;在通胀方面获得更大信心可能需要比之前预期的时间更长;预期是今年通胀将回落,但对此的信心较低。

(3)经济前景:劳动力市场仍相对紧张但平衡程度有所改善;由于移民,美国经济潜在产出出现显著增加;驳斥滞胀情景的讨论从何而来。

(4)缩表情况:减缓步伐并不意味缩表幅度会比预期更小,目前的减缓是为了确保一个平稳的过程。

(5)市场反应:声明后与鲍威尔发布会期间,美股、加密货币整体走高,黄金一度上行超30美元,美债2Y一度下行约9BP,美元走弱带动其他货币走强。

(6)最新预期:截至发稿,利率期货定价美联储2024年降息总幅度约为35BP,较会前上行6BP;9月降息的概率为66%,11月超90%。

2、高通盘后一度涨超5%,一季度业绩和二季度指引好于预期

5.2 高通第二财季调整后EPS为2.44美元,分析师预期2.32美元。第二财季调整后营收93.9亿美元,分析师预期93.2亿美元。预计第三财季调整后EPS为2.15-2.35美元,分析师预期2.16美元。预计第三财季调整后营收88亿-96亿美元,分析师预期90.8亿美元。高通上半财年中国手机销售飙升40%。

3、Doordash盘后大跌超15%,高管出售价值102.79万美元普通股股份

5.2 Doordash一季度营收25.1亿美元,分析师预期24.5亿美元。一季度订单6.20亿,分析师预期6.0768亿。一季度调整后EBITDA为3.71亿美元,分析师预期3.685亿美元。预计二季度调整后EBITDA为3.25亿-4.25亿美元,分析师预期3.944亿美元。

此外,根据美国证券交易委员会美东时间5月1日披露的文件,DoorDash高管Adarkar Prabir拟于5月1日出售8,000股普通股股份,总市值约102.79万美元。Adarkar Prabir自2024年2月1日起至今合共已减持该公司4.26万股股份,总价值约501.73万美元。

4、Carvana盘后涨近32%,一季度业绩超预期

5.2 Carvana一季度营收30.6亿美元,分析师预期26.8亿美元。一季度调整后EBITDA为2.35亿美元,分析师预期1.309亿美元。一季度调整后EBITDA利润率7.7%,分析师预期4.49%。一季度零售车辆部门销售91,878辆,分析师预期84,094辆。

5、外媒:特斯拉退出下一代一体化压铸制造工艺

5.1 据外媒北京时间周三深夜援引两位消息人士报道,特斯拉已经放弃了在其首创的千兆铸造(gigacasting、一体化压铸)工艺方面进行创新的雄心勃勃的计划,这是其在销量下滑和竞争加剧的情况下正在缩减开支的又一迹象。特斯拉一直是千兆铸造的领军企业,这种尖端技术使用巨大的压力机,以数千吨的压力压铸汽车底盘的主体部分。两位熟悉内情的消息人士透露,特斯拉选择坚持采用更成熟的三段式车身铸造法,该公司最近两款新车型Model Y和Cybertruck皮卡就是采用的这种三段式方法。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)16:00 欧元区4月制造业PMI终值

(2)19:30 美国4月挑战者企业裁员人数

(3)20:30 美国至4月27日当周初请失业金人数

(4)20:30 美国3月贸易帐

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