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人形机器人：产业爆发期来临

根据新华日报数据，2025年我国人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50%。

江苏作为核心产业聚集地，涌现出云幕智造、阿凡达机器人等标杆企业，其产品覆盖教育、文旅、工业等多个场景。

特斯拉Optimus、宇树科技H1等明星产品的技术突破，进一步验证了人形机器人商业化落地的可行性。

固态电池：破解续航痛点的关键

传统锂电池在能量密度（240Wh/kg）和安全性上的局限，使得固态电池成为人形机器人动力系统的核心突破方向。

孚能科技第一代硫化物全固态电池能量密度达400Wh/kg，支持8—12小时持续运行，较传统方案提升3—6倍。

比亚迪、国轩高科等企业60Ah车规级电芯已下线，产业化进程显著加速。

资本市场的低估与机遇

当前人形机器人与固态电池交叉领域企业市盈率普遍低于行业平均水平，但技术储备与订单兑现能力已形成强支撑。

例如，江特电机通过电机驱动技术切入人形机器人赛道，万向钱潮依托汽车零部件经验布局关节模组，均具备估值修复潜力。

人形机器人+固态电池最正宗10家仍被低估的公司：、

一，孚能科技（688567）

固态电池技术领跑者

技术突破：第一代硫化物全固态电池已向头部企业送样，第二代产品能量密度突破500Wh/kg，计划2026年量产。

产能布局：赣州基地15GWh产能部分投产，广州基地即将投产，兼容固态电池低成本生产。

客户积累：与广汽、三一、美国头部eVTOL企业建立合作，2030年全球机器人电池需求预计达100GWh。

二，江特电机（002176）

电机驱动系统核心供应商

技术协同：伺服电机、无框力矩电机等产品覆盖人形机器人关节驱动需求，响应速度与能效比达行业领先水平。

市场地位：国内电机行业龙头，客户包括优必选、智元机器人等，2025年关节电机市场份额预计突破15%。

估值优势：市盈率TTM低于行业均值，但订单增速达120%，存在明显低估。

三，万向钱潮（000559）

关节模组国产化先锋

产品矩阵：谐波减速器、RV减速器实现量产，行星减速器性能对标国际品牌，成本降低30%。

技术壁垒：双曲线齿形谐波减速器寿命达传统产品4倍，已应用于比亚迪、奇瑞等车企机器人项目。

增长逻辑：2025年机器人业务收入占比预计从8%提升至25%，驱动净利润复合增长40%。

四，广汽集团（601238）

跨界布局的整车巨头

技术整合：与旗下库卡机器人联合研发轮足式机器人，谐波减速机性能获评“2024人形机器人供应链优质企业”。

产能规划：2025年机器人产线投资超50亿元，目标年产能10万台，覆盖工业、服务双场景。

财务支撑：现金流充裕，货币资金达39.42亿元，在建项目平均进度超70%，2025年净利润有望持续增长。

五，天永智能（603895）

自动化产线隐形冠军

系统集成能力：提供人形机器人总装线、测试线整体解决方案，客户包括特斯拉、宇树科技等。

技术亮点：等静压设备用于全固态电池致密化，推动产线效率提升20%。

订单数据：2025年上半年新签订单额超30亿元，同比增长75%，毛利率稳定在35%以上。

六，远东股份（600869）

线缆与材料双轮驱动

核心产品：机器人专用线束实现进口替代，耐高温、抗干扰性能达军工级标准。

客户覆盖：与乐聚机器人、智元机器人签署战略合作，2025年线束业务收入预计突破20亿元。

技术储备：布局硅基负极材料，能量密度提升20%，适配固态电池需求。

七，上海电气（601727）

工业机器人整机龙头

产品布局：开发轮式与双足人形机器人样机，已在工程机械产线投入使用。

技术协同：旗下上海天安轴承提供高精度关节轴承，寿命达10万小时，打破海外垄断。

政策红利：受益《上海市机器人产业创新发展行动方案》，2025年本地化采购比例预计提升至60%。

八，道氏技术（300409）

材料创新的关键参与者

固态电解质：氧化物+卤化物+硫化物复合材料实现量产，客户包括贝特瑞、天赐材料等。

成本优势：通过规模化生产降低材料成本30%，2025年市占率预计达15%。

技术路径：聚焦干电极工艺，减少电解液使用量80%，提升电池安全性。

九，金发科技（600143）

碳纤维与机器人结构件专家

轻量化方案：碳纤维复合材料密度降低40%，应用于人形机器人躯干与关节，减重效果显著。

客户绑定：通过金石成长基金间接持股宇树科技，深度参与H1机型结构件研发。

增长潜力：2025年机器人材料业务收入占比预计从5%提升至18%，驱动毛利率提升至45%。

十，大族激光（002008）

精密加工的设备王者

核心设备：激光切割、焊接设备覆盖人形机器人金属部件加工，精度达±0.01mm。

技术突破：等静压设备用于固态电池电芯压制，良品率提升至99.5%。

市场地位：国内激光设备市占率超35%，2025年机器人业务订单额预计突破25亿元。

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