国产手机巨头加速抢滩“AI+折叠屏” 产业链各环节通力合作
主流国产手机厂商在折叠屏手机上逐步扩大份额，市场竞争格局不断变化。3月18日，vivo在官方微博宣布，旗下XFold3系列折叠屏手机发布时间定档于3月26日。而华为、小米的新一代折叠屏手机也均在路上。
另外，根据屏幕供应链咨询公司DSCC发布的最新报告显示，2023年第四季度可折叠智能手机出货量同比增长33%至420万部，创历史第四高。预计2024年第一季度可折叠手机出货量将同比增长105%。同时，由于华为采购了更多面板，京东方在2023年第四季度也成为了可折叠面板采购量第一的厂商。
“中国折叠屏手机市场的发展速度非常迅猛，市场潜力依旧巨大。国产折叠屏手机厂商也需注意差异化竞争，以创新推动产业升级，避免走入参数堆叠及价格战恶性循环中。在折叠屏手机市场加速扩容、技术迭代之下，国产折叠屏手机产业链企业还需要进一步联合创新，才可以为行业发展提供可靠及自主可控的供应链支持。”中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示。
“AI+折叠屏”竞赛开启
当下，融入大模型等技术底座的AI（人工智能），已经成为国产手机厂商在折叠屏上竞技的重要方向。vivo品牌副总裁兼品牌与产品战略总经理贾净东表示，公司即将推出的XFold3系列新款折叠屏手机将搭载vivo行业自研V3影像芯片、蓝心大模型等，并将在“移动AI生产力”时代占据重要角色。
实际上，不少手机厂商将AI折叠屏手机作为了2024年的重要发展方向。华为、小米、OPPO均已经跑步入场，推出多款成熟终端，并联合产业链在屏幕、铰链技术上创新迭代。华为在刚刚推出的新款折叠屏手机上，首度将玄武水滴铰链技术、北斗卫星等多个新技术融入折叠屏手机，并接入AI大模型。OPPO方面也透露出AI折叠屏手机还在持续迭代。据了解，华为还将在2024年推出新AI折叠屏机型，荣耀、摩托罗拉、三星等企业也将在今年迭代AI折叠屏手机。
迈睿资产管理有限公司首席执行官王浩宇对《证券日报》记者表示，目前折叠屏手机市场是一片“红海”，但是随着技术的成熟，未来折叠屏手机市场将逐渐走向成熟，AI是重要技术方向，市场格局也将逐步清晰。
从DSCC发布的数据来看，2023年第四季度，共有23种不同的折叠屏机型出货。在十大畅销机型中，荣耀和OPPO各有两款跻身其中，华为和小米则各有一款。
而华为有望在折叠屏手机上再度实现“超车”。DSCC预测，华为将在2024年第一季度首次在折叠屏手机市场份额上超过三星，这主要受其MateX5等手机热卖影响。华为和荣耀将在2024年夺取更多市场份额。
“AI折叠成为手机市场的下一个发展机会，国产厂商正迎‘风’而上，并成为推动产业升级的‘主力军’。目前行业竞争的焦点已从影像、芯片、屏幕等单纯的硬件配置逐渐转向AI，今年是AI手机元年，所有厂商都将把AI手机作为新的战略推进。”WitDisplay首席分析师林芝对记者表示。
产业链上下积极配合
主流手机厂商布局之下，手机产业链上下游也紧跟步伐，在各个环节积极研发。从产业链来看，柔性OLED屏、铰链、盖板等是折叠屏手机的核心部件。
纵观市场，折叠屏核心部件的良品率和成本控制已相对稳定，但也存在生产难度大、良品率有待提升等问题。
当下，国内手机产业链企业正在积极创新，着力突破折叠屏手机痛点。随着京东方、维信诺、TCL华星等一批产业链上市公司及相关企业掌握话语权，折叠屏产业链关键环节中的国产“含量”越来越高。另外，相关上市公司中，芙蓉科技、福日电子、日久光电及劲拓股份等公司均已进入折叠屏手机的核心供应链。
鉴于手机厂商在AI折叠屏手机的积极布局动作及市场前景，不少上市公司也紧跟扩产相关产品。京东方近日在机构调研中表示，公司正在联合国内外众多知名品牌，共同开拓中尺寸OLED屏幕产品的广阔市场。DSCC报告显示，京东方2023年第四季度的可折叠面板采购量超过了三星显示，原因正是华为采购了更多面板，推动了其份额的增长。
国信证券方面认为，AI手机及折叠屏的创新有望驱动福蓉科技等公司的业绩增长，看好折叠屏手机快速渗透以及企业持续扩增产能提升订单承接能力。
精研科技表示，2024年公司以折叠屏手机里面的MIM零部件和整体铰链组装两个方面为主，对核心客户持续跟进，包括研发、量产等；悦安新材日前称，公司应用于折叠屏铰链的材料，部分已处于产量爬坡状态，预计该系列产品需求有一定增长；统联精密则在接受调研时表示，2024年，公司在拓展折叠屏铰链业务的策略会发生变化，更加积极地去争取与现有客户的相关业务合作机会。