文｜港股研究社

“Hi,I’m a Mac”

“And I’m a PC”

如果你看过苹果在2006年发布的经典广告《Get a Mac》系列，也许会对这句广告语以及背后的PC和Mac之争印象深刻。

从最开始的《1984》，到之后的《Think Different》，乔布斯在他主导的66部商业广告中向大众传递着苹果的产品风格与品牌调性，也丝毫不掩饰他对微软这种“陈腐”的大公司的讽刺。

只不过，十几年过去，屠龙勇士终成恶龙。在AI的浪潮中，苹果似乎已经失去了嘲笑微软的资格，成为了相对落后的那个。据彭博新闻社28日报道，苹果公司的个人智能系统“Apple AI”功能将推迟到10月底发布，或将晚于9月份IOS18系统与最新产品iphone16的发布。

在此轮AI功能跳票的背后，苹果公司的AI出现了怎样的问题？而在AI手机时代来临以后，中国的手机厂商们，目前走到哪一步了？2024年以来，在手机、AI、新能源车等科技行业，中国的企业都展现出了和以前截然不同的姿态，从这个角度来看，中美科技之间的距离还有多远？

Apple AI跳票的背后，苹果AI赶了个晚集

Apple AI 这个概念，最早由库克在今年6月份的WWDC开发者大会上提出。主要针对大模型、Siri、语音识别、AI修图等功能进行了更新。

发布会后，尽管一些分析师声称扭转了苹果在AI方面的落后局面，但消费者似乎对此不太买账，当天苹果股价一度跌超2%，市值蒸发580亿美元。

随后，DA Davidson、摩根大通、美银等华尔街机构却均上调了苹果的目标价，逆势唱多。他们认为，搭载Apple AI的iphone16或将推进新一轮的换机周期。苹果的股价也因此反弹，在6月11至7月15日这段时间内累计上涨超20%。

不过，随着近期美股科技巨头的回撤和苹果AI的推迟发布，苹果的股价在最近一周内下跌超5%。

股价的下跌可以概括为两点原因：一方面，从资本角度来看，市场在担心苹果此前对AI的天价投入在短期内难以对业绩取得提振；另一方面，从产品角度来看，苹果AI此前在WWDC大会上所展现出来的这些功能，三星、小米早已实现，苹果成为了在AI手机领域的追赶者。

虽然早在2011年，苹果推出了Siri，背后的 NLP 自然语言处理在当时是极其先进的前沿技术。然而随着科技的进步，大语言模型LLM的出现，取代NLP成为了AI的新代名词。随后，苹果在AI方面的策略就一直比较保守。

在Chatgpt火遍全球以后，微软、谷歌、Meta等科技巨头都迅速推出了与AI紧密结合的产品，相比之下，苹果的动作略显缓慢。在2023年的秋季发布会里，苹果仅在M3 芯片的新闻稿中提到了“加速 AI/ML 工作流”的字眼，在 MacBook Pro 和 iMac 的新闻稿里更是连AI的影子都没有看到。

直到2024年，或许是为了加快在AI领域的追赶，或许是迫于市场和股东的压力，苹果才在3月的发布会中首次强调AI与产品的结合，并随后官宣了与OpenAI的合作。

7月30日晚，苹果AI测试版发布，在自研模型、文本生成、Siri和相册处理等方面的能力有所提升。然而，这些更新仅局限于99美金一年的注册开发者限定版本，并且只支持M系和A17 Pro芯片，同时还需要将地区和语言改为美国和英语。即使在满足了所有这些要求之后，也只是加入等待名单，没法立刻体验。

事实证明，无论是自研模型还是通过OpenAI“外包”，苹果目前在AI相关的软硬件科技仍然不够成熟，难以实现规模化的生产和应用。

AI手机元年，国产厂商们走在了前列

或许正是苹果在AI领域的犹豫，给了中国的厂商们“抢跑”的机会。2023年，华为率先将大模型接入手机，将文本生成、知识查找、资料总结、智能编排、模糊/复杂意图理解等复杂任务加入了手机的“技能库”。

随后，其他厂商迅速跟进。其中，小米将原有的大语言模型轻量化，还将端侧模型整合进了更多的智能设备，进一步完善了AI手机的使用场景；vivo推出蓝心大模型，同样主打轻量化，帮助手机进行本地化的数据处理；OPPO则上线了Find X7，实现了AI通话摘要、AI消除等功能。而荣耀则选择与百度智能云达成战略合作，并且同样推出了端侧AI大模型。

各方势力跑马圈地的背后，是庞大的市场潜力和市场增速。据IDC预测，今年全球AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机出货量的15%。到2027年，中国市场AI手机出货量占比将达到51.9%，预计出货量达1.5亿台。

与此同时，Counterpoint Research的数据显示，2024年第一季度具备GenAI功能的智能手机型号数量超过30个，主要是高端智能手机（超过600美元）；在全球智能手机的销量占比达到6%，环比增长超过3倍。

在这一轮的AI手机浪潮中，国产手机厂商们凭借着早期的技术投入和产品的先发优势，在国际市场占据了相当的份额。目前，中国品牌GenAI功能智能手机的份额占据全球市场1/3。在全球十大畅销GenAI功能智能手机中，中国品牌占据6席。

并且根据IDC的数据，2024年第二季度，Vivo、华为、OPPO、荣耀、小米更是牢牢占据了前五名，将苹果挤出了榜单。

从这个角度来看，与苹果相比，国产手机厂商们的动作更快，更早地通过自研模型与软件的结合，实现了AI在端侧的应用，从而在出货量方面占得了先机，挣到了AI手机时代的第一桶金。

华为带队，中国智造正在加速追击

然而，从功能来看，大部分国产手机AI化的重心都放在了对话、摄影摄像等功能，强调AI在某一个软件应用的表现。相比之下，苹果则更希望从底层做起，将AI嵌入到整个iOS生态系统，实现多模态多软件AI功能的联动。而这一点是国内大部分手机厂商目前做不到的。

从这个角度来看，推迟Apple AI的发布也是苹果的一种偏执，就像乔布斯对追求完美的偏执一样。“后发而先至”，彻底重构iOS生态所有产品的使用场景和生产力，这才符合苹果的一贯风格。

而目前，能同样拿出自研生态来与苹果抗衡的只有华为。用“盘古大模型+鸿蒙生态”对标苹果的“自研模型+iOS生态”，以此来实现跨APP调用AI的功能，让终端设备可以完成复杂度更高的人机交互方式。

此前，小米进行了将AI嵌入Hyper OS的尝试，OPPO也提出的1+N智能体生态战略。这些现象都表明，在苹果与华为形成的这种“AI+底层生态”的共识之后，其他的国产也在加快了追赶的脚步。中国的手机厂商们正在以“华为带队，Others 跟上”的态势在科技领域加速对苹果的追赶。

在这种追赶的状态里，我们其实可以看到一种趋势。在以往的科技行业（消费电子、AI、新能源），美国的科技巨头们（苹果、谷歌、特斯拉）凭借着技术的垄断，赚走了行业中的绝大部分利润，中国的企业更多地负责生产和组装。

而如今这种形式发生了改变，2024年以来，华为在消费电子市场的回归，重新对苹果发起了冲击、百度凭借对AI的投入在无人驾驶领域取得了对谷歌的领先、比亚迪、蔚小理凭借着更先进的电动化、智能化技术完成了对特斯拉的围剿。

从这个角度来看，凭借着更庞大的用户和数据积累以及更完善的产业链集群，中国的科技巨头们已经实现了从落后到平起平坐的身份转变。

并且可以预见的是，未来这种转变还将继续下去。毕竟，科技之间的竞争没有终点，过去的互联网是这样，现在的AI也仍然会是这样。所有的变革只不过是不断地让参与者们一次又一次地站上起点而已。