半导体设备业绩增长的源动力在于何处?
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2024-07-01 16:21:19
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半导体设备是芯片生产的核心工具,它直接决定了芯片的生产效率、成本和质量。半导体设备的技术进步不仅推动了芯片集成度的提升,也促使电子产品性能持续增强。半导体设备可分为前道设备与后道设备,其中前道工艺设备侧重于半导体的制造和加工,包括光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗、抛光等步骤,而后道设备则主要用于半导体的封装和性能测试。

图:半导体设备分类

数据来源:智研咨询

半导体设备产业链上游主要包括零部件及系统供应商,中游为半导体设备商,下游则是半导体制造企业。其中,前道设备包括光刻机、刻蚀机、CVD设备、PVD设备、离子注入设备和CMP研磨设备等,而后道设备则包括测试机、探针台等。这些设备共同构成了半导体制造的完整工艺链。

业绩方面,中国半导体设备公司近两年业绩增长较为亮。随着国际形势的复杂变化,在海外对国内半导体设备进口限制背景下,国产化需求愈发迫切,促使中国加快半导体设备国产化的步伐,以保障产业链供应链的安全稳定。而国产化进程的加快,一方面能够减少对外部的依赖,降低安全生产所面临的不确定性,保障国内半导体产业的稳定发展,另一方面又能够促进国内相关技术的研发和创新,推动行业技术进步和产业升级。

此外产品性能方面,国内半导体设备公司面对外部挑战,通过技术积极创新和产品升级,不断提升自身产品能力。在半导体设备中,价值量较大的主要是刻蚀设备、薄膜沉积设备和光刻设备,目前看来:1)刻蚀设备:我国的CCP和ICP刻蚀设备已在重点客户中占据重要地位;2)薄膜沉积设备:龙头公司在薄膜沉积领域积累深厚,产品广泛应用于逻辑芯片、存储芯片等芯片生产过程;3)涂胶显影设备:涂胶显影设备是光刻步骤中所需要用到的设备之一,国内对应设备厂商已完成大多数成熟工艺节点的覆盖。这些公司的技术进步不仅提升了国产半导体设备的市场竞争力,也为国内半导体产业的自主可控提供了有力支撑。

然而,半导体设备行业具备较高的技术研究门槛,普通投资者投资单一企业的风险较大,因此投资者可以通过投资半导体设备相关ETF来分散风险,同时分享半导体设备行业成长的红利,如半导体材料设备ETF(159558)。通过这种方式,投资者可以更便捷地参与到半导体设备行业的发展中。

图:中证半导体材料设备主题指数行业分布(%)

数据来源:Wind,数据截至2024年6月25日注:按申万二级行业分类

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