原标题：市场热点：苹果MR；三农；电价超预期上浮；保障房建设；风光装机；机器人

一、最新事件

1、苹果MR

主要逻辑：苹果正在中国全速生产Vision Pro 争取2月发售；

驱动因素：事件驱动

• 彭博援引知情人士消息，苹果公司最近数周在中国全速生产混合头显Vision Pro，目标是明年1月底备货就绪，以便2月投放到零售市场。
• 据报道，一位长期关注苹果的分析师暗示，苹果2024年的重点将是可穿戴设备，苹果将推出首款混合现实头显Vision Pro。

2、三农

主要逻辑：中央农村工作会议召开

驱动因素：政策驱动

• 中央农村工作会议19日至20日在北京召开。会议分析当前“三农”工作面临的形势和挑战，部署2024年“三农”工作。会议强调，推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动。

相关主题：转基因；种子

3、保障房

主要逻辑：住建部谈新一轮保障房建设；

驱动因素：政策驱动

• 国家开发银行近日在福州落地全国首笔配售型保障性住房贷款，新一轮保障性住房规划建设启动。住建部相关司局负责人介绍，目前大部分城市已按要求报送了明年的建设计划和建设项目，住房城乡建设部正在会同有关部门督促地方将建设项目落实到具体建设地块，同时做好后续项目储备。其中上海、济南、青岛、福州、长沙等不少城市已经开工了一批项目。
• 该负责人表示，部分城市个别区域已经出现供给过剩，可充分利用依法收回的已批未建土地、司法处置的住房和土地等建设筹集配售型保障性住房，避免闲置浪费。与此同时，涉及土地、财税、金融等配套政策已在陆续出台。
• 12月18日，一份《关于优化调整房地产调控政策有关工作的通知》在海南房地产市场流传，引发关注。从上述通知中了解到，内容有三大项、共计10条政策措施，主要内容涉及当前海南楼市调控政策的优化调整事宜，包括个人住房贷款中住房套数认定标准、降低存量首套住房贷款利率、不动产“带押过户”、二手房交易转让年限、人才购房政策，以及增加多孩（二孩及以上）家庭购买商品住房套数等。中国房地产报通过多渠道了解，上述通知内容属实。

4、火电

主要逻辑：2024年江苏年度交易结果好于预期 电价超预期上浮；

驱动因素：事件驱动

• 江苏电力交易中心发布2024年年度交易结果：年度交易总成交电量3606.24亿千瓦时，加权均价452.94元/兆瓦时（较基准价上浮15.8%）；其中年度绿电总成交电量31.72亿千瓦时，加权均价464.44元/兆瓦时（较基准价上浮18.8%）。
• 银河证券：在今年煤价整体下行的背景下，煤电总上网电价同比仍有所上涨，超过市场预期，预计2024年电力供需仍明显偏紧，且火电企业仍有弥补亏损需求，其余省份年度交易价格均有望维持高位。

5、风光储

主要逻辑：11月全国风光新增装机同比高增；

驱动因素：事件驱动

• 截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。11月单独来看，太阳能新增装机约为21.32GW，同比增长185%；风电新增装机约4.08GW，同比增长196%，风光装机维持高速增长。

6、消费电子

主要逻辑：美国消费电子展即将举行；

驱动因素：事件驱动

• 2024美国消费电子展将于当地时间1月9日至12日在美国拉斯维加斯举行，届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。。

7、机器人

主要逻辑：人形机器人第一股即将上市；

驱动因素：事件驱动

• “人形机器人第一股”优必选开启招股，至12月22日结束，预计于12月29日正式以“9880”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

二、其他热点

• 【公告】避雷早知道：龙洲股份控股股东筹划转让所持股权；亿道信息MR产品仍处于市场推广阶段
• 【公告】利好公告：中文传媒拟收购江教传媒及高校出版社股权 股票复盘
• 【格力】格力电器：预计2023年净利润270亿元–293亿元 同比增长10.2%-19.6%。
• 【集运】上海国际能源交易中心：调整集运指数（欧线）期货部分合约交易保证金比例和涨跌停板幅度
• 【统一大市场】李强：一视同仁支持各类所有制企业发展壮大 加快全国统一大市场建设
• 【科技】商务部等12部门：支持北斗定位导航、5G、云计算、大数据、区块链、人工智能、虚拟现实、物联网等技术在生活服务行业落地应用
• 【AEB】比亚迪AEB系统测试视频被曝光，实现130km/h制动并刹停

三、近期热点

1、PEEK

主要逻辑：人形机器人推升PEEK 需求

驱动因素：事件驱动

• 就公司布局而言，PEEK全球格局一超多强，国产替代价格优势明显。全球龙头威格斯年产能7150吨，占全球份额60%，国产头部公司中研股份、鹏孚隆2021年销量分别623、226吨，市占率分别8.1%、2.9%，其中中研股份位居全球市占率第四位。PEEK材料国内价格约为30-40万元/吨，国外约80-100万元/吨，国内产品具有明显的价格优势，国产替代趋势确定。
• 材料方面，PEEK属于合成树脂，产业上游原材料主要包括氟酮（最关键，直接影响PEEK产品质量，成本占比过半）、对苯二酚（大宗，产能过剩）和碳酸钠（价值量小）等。设备方面，生产PEEK的过程中，需要用到注塑机、聚合釜、反应釜、水洗釜、离心过滤机、蒸馏机器以及热风干燥机等设备。整体所需的设备，国内市场已经可以满足基本需要。只有部分反应容器，如聚合釜、水洗釜等需要进口。

2、旅游

主要逻辑：元旦假期出游预定量同比增长近4倍；

驱动因素：数据驱动

• 12月19日，飞猪发布《2024元旦假期出游风向标》，数据显示，截至12月18日，元旦假期出游预订量同比去年增长近4倍，上海、北京、杭州、广州、成都、哈尔滨、深圳、重庆、南京、长沙等是元旦假期出游热门目的地。另外，由于一些出境游目的地推出的签证便利政策叠加跨年，出境游在元旦假期迎来2024年开门红。飞猪数据显示，截至目前，出境游预订量同比去年增长近10倍。
• 出境游需求供给两端均有所增长，长假期催化跨境游需求提振，长线游产品供给也较快回补，建议关注旅游景区及跨境团游的阶段性机会。关注旅游触底回升下景区板块及跨境团游旅行社（宋城演艺、天目湖、中青旅、复星旅游文化、众信旅游），线下客流明显恢复的餐饮板块（全聚德、广州酒家、同庆楼），头部连锁化率增强的酒店板块（华住，首旅酒店）及免税板块。【申万宏源：跨境游热度持续攀升，元旦春节旅游订单增长】

3、无线充电

主要逻辑：特斯拉研发感应式充电技术；

驱动因素：事件驱动

• 12月19日，据科技媒体报道，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen向媒体确认，特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。此外，在今年7月，特斯拉还收购了德国无线充电公司Wiferion，该公司致力于开发为电动车进行无线充电的技术，其曾经在产品演示中使用特斯拉的车辆。
• 随着无线充电技术的快速更新迭代，无线充电设备的输出功率不断提升，在智能手表、TWS耳机等应用场景上已形成了可以替代有线充电的竞争优势。在智能手机领域，据统计2021年全球无线充渗透率已超过30%，预计到2025年将超过45%。【中邮证券：无线充电高速发展，布局光传感、汽车电子新增长】