智能算力需求驱动,电信“产业焕新”可期
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2024-04-10 18:40:54
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原标题:智能算力需求驱动,电信“产业焕新”可期

2024年开年,人工智能领域热潮迭起:新一代文生视频模型Sora实现技术突破,视频细节和对现实世界的模拟能力远超现有文生视频模型,有望成为ChatGPT之后又一个杀手级AI应用;英伟达FY24Q4财报发布,营收同比增长265%,大超市场预期。

而在人工智能产业方兴未艾之际,我国的央企力量也正在加快行动步伐。2024年2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,国资央企要主动拥抱人工智能深刻变革;积极推进智能算力中心建设;打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。算力供给能力是在国产人工智能发展的必要条件,运营商作为央企中的科技标杆,有望在智算基础底座建设需求驱动下充分受益,电信ETF(ETF代码:563010,联接基金A/C:019141/019142)聚焦于中证电信主题指数,三大运营商权重占比超过50%,可以作为投资者布局智算需求驱动下电信行业成长弹性的优质β工具。

图:大模型带动AI算力需求增长迅速

数据来源:Nature,易方达

算力是AI大模型发展的重要基础,将对电信云计算相关产业形成较大拉动。人工智能模型的算力需求大致可以分为三个阶段:2012年以前,深度学习尚未得到广泛应用,算力需求的增长遵循摩尔定律,大致每24个月翻一倍;2012年开始,深度学习模型开始成为主流算法,随着神经网络的层数和参数量的提升,算力需求迅速增长,大致每3.4个月翻一倍;而目前人工智能进入大模型时代,巨量参数模型进一步刺激了算力需求的增长,算力消耗翻倍时间缩短至2个月。

为响应智能算力需求的迸发,算力网络建设重要性日益凸显。海外算力网络的发展,以公有云公司为主导,AWS、微软、谷歌等云计算产业巨头长期稳居全球云计算市场第一梯队。基于信息安全与自主可控的需要,国内云计算行业无法完全复制海外公有云的发展模式。算力网络的建立需要“算网”与“云网”融合发展,为云计算发展打开新模式。

图:国内算力网络发展策略

数据来源:东兴证券

国内通信运营商采取以网强云的策略,增强在云计算市场竞争力。国内通信运营商加力推进网络、IDC等基础设施建设,为云业务突破形成有力支撑。随着政企云、国资云的提出,运营商在云市场份额快速提升。目前国内电信运营商兼备网与云基础设施。因此,通信运营商的优势在于算力资源与网络资源属于同一个体系,其编排算网有助于取得算网联合最优解,云网融合效率更高。

图:中国IDC业务市场规模增速维持高位

数据来源:Wind,易方达

作为央企中的科技标杆,三大运营商在智算中心建设方面积极行动并提出远期目标,算力层面投资将逐步加码,有望驱动电信行业的第二成长曲线。如中国移动正规划建设亚洲最大的智算中心,计划2024年投产,截至1H23移动智算规模5.8EFLOPS,力争2025年算力规模超20EFLOPS。根据IDC测算,22年我国智能算力规模达260EFLOPS,IDC预计27年我国智算有望突破1117EFLOPS,年复合增长率达33.9%。

表:三大运营商算力网络建设概况

数据来源:北京通信信息协会官网,天风证券,截至2022年

智算基础底座搭建指引着运营商的发展方向,这从电信运营商的资本开支中也可见一斑。三大电信运营商对产业互联网和算力网络的相关投资正逐步加大。2023年中国移动预计资本开支将实现1832亿元,其中算力网络资本开支452亿元,同比增长近35%,新增投产云服务器超过24万台、新增投产对外可用IDC机架超4万架。

图:2022-2023年三大运营商算力等相关业务资本开支

数据来源:中国移动/中国联通/中国电信公司年报,东兴证券

着眼于AI赋能下我国电信产业的巨大增长潜力,电信ETF(ETF代码:563010,联接基金A/C:019141/019142),是投资者可以着重考虑的投资工具。电信ETF是跟踪中证电信主题指数的稀缺标的。指数成分股中三大运营商占比超过50%,对于电信行业表征性更好,辅之以光模块、交换机等智能算力基础设施建设细分领域龙头企业,有望在AI新技术迅猛发展带动下充分受益。

表:中证电信主题指数前十大权重股

数据来源:Wind,截至2024/2/23

电信ETF(ETF代码:563010,联接基金A/C:019141/019142),一键打包三大运营商及算力基础底座建设龙头企业,在AI赋能下成长弹性值得期待!

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