抛售英伟达!木头姐在担忧什么?
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2024-02-20 10:41:06
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原标题:抛售英伟达!木头姐在担忧什么?

随着美股科技股的股价不断创新高,一些华尔街投资大佬选择获利了结。

木头姐Cathie Wood 就是其中之一,在《华尔街日报》的最新访谈中,她透露了减持英伟达的原因。

担忧库存调整、竞争

在访谈中,木头姐承认自己减持英伟达已经有一段时间了。

而减持主要是因为,木头姐相信每售出1美元的AI硬件,就会另外售出10美元的AI软件。 现在大家都知道英伟达是关键的芯片厂商。 从某种意义上说,它创造了人工智能时代。 不过,人们的期望可能有些超前。

木头姐曾在英伟达股价200美元的时候说过这一点,现在股价已经超过700美元了。

木头姐还将AI给英伟达带来的影响类比此前加密货币热潮,认为GPU的库存调整情况会再次发生。

她指出,英伟达是一只周期性很强的股票,现在就像现在2017年加密货币热潮一样,GPU非常重要。每个人都兴奋地想涌入,所以对GPU进行双重、三重甚至四重订购,然后就是库存调整。 这种情况还会再次发生。

同时,木头姐还提到了OpenAI等入局芯片带来的竞争问题。

她表示,超大规模企业,比如 Meta、亚马逊、Alphabet,他们都在开发自己的人工智能芯片。它们更专业,所以用途更特殊,而英伟达的则更为通用。

她认为,现在,人工智能的繁荣已经成为现实。英伟达是该领域的领导者,它只会面临更多的竞争,可能还会有需求暂停。

预计业绩非常好

当地时间2月21日,英伟达将公布上季度财报,市场非常关注,有分析认为,这可能会终结科技股的涨势。

目前,分析师们预计,英伟达上季度将实现203.7亿美元的营收,较去年同期的60.5亿美元大幅增长;每股盈利4.59美元,去年同期为0.88美元。

对此,木头姐表示,已经听到英伟达GPU短缺的消息大约一年了,供应短缺,库存将会减少。

她非常看好人工智能,并认为英伟达在让世界为AI时代做好准备方面做得非常出色。不过,如果它出现过去那样的库存修正,并超过自己的最低回报率,即未来五年复合年增长率为15%,这将使自己重新思考。

她预计,(英伟达的业绩)上个季度会非常好,但问题是,对未来的期望是什么? 它们是否太高了?库存是否会调整?

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