中银国际:产业催化在即 重视AI弹性
创始人
2025-07-10 06:01:20
0

智通财经获悉,中银国际发布研报称,AI眼镜、AI手机等AI端侧产品正在进入加速落地期,国产消费电子龙头如小米等的入局有望催化这一进程,产品迭代升级之下产业链有望受到拉动。AI应用端具备海外映射催化与渗透率提升催化,AI agent作为生产力核心形态正加速落地,2025年夏季即将发布的GPT-5有望成为AI产业链重要催化,7月AI产业链行情或可期待。

中银国际主要观点如下:

GPT-5预计将于夏季发布,AI产业链景气向好,重视AI成长弹性

重点事件跟踪:GPT-5预计将于夏季发布,从通用大语言模型向多任务Agent转型,或将带来市场重要催化;华为算力集群性能大幅提升,国产算力性能已逐渐媲美英伟达;小米官宣小米眼镜,国内消费电子巨头入局有望加速端侧产品成熟落地。

AI产业链环节跟踪

海外算力产业链景气延续,国内算力性能强化,算力集群性能已足以媲美和替代英伟达芯片和服务器集群,国产算力芯片厂商订单和库存提升,国产算力产业链正在迎来催化;2025年AI眼镜进入密集落地期,众多厂商多种产品密集发布,2025年Q1全球AI眼镜销量同比增长216%,国内消费电子龙头如小米等入局,AI眼镜或成为AI端侧代表性产品带动端侧产业链;海外部分AI应用业绩表现亮眼,有望形成海外催化,AI agent正在为各大龙头厂商布局,是下一代交互与生产力核心的形态,GPT-5预期向AI agent转型有望进一步催化AI应用端。

AI产业链景气趋势持续验证,产业链正在景气上行验证期,无论是英伟达链还是国产算力均迎来景气催化

AI眼镜、AI手机等AI端侧产品正在进入加速落地期,国产消费电子龙头如小米等的入局有望催化这一进程,产品迭代升级之下产业链有望受到拉动。AI应用端具备海外映射催化与渗透率提升催化,AI agent作为生产力核心形态正加速落地,2025年夏季即将发布的GPT-5有望成为AI产业链重要催化,7月AI产业链行情或可期待。建议关注产业链核心赛道,包括光通信、服务器、算力芯片、云计算、SOC、存储、PCB、AI agent等。

风险提示

1)政策落地不及预期,宏观经济波动超预期;2)市场波动风险;3)海外经济超预期衰退、流动性风险。

来源:智通财经网

相关内容

热门资讯

滕达参加厦门市人大常委会202... 7月3日上午,厦门市人大常委会2025年度读书班开班,市人大常委会主任杨国豪作开班动员讲话。国投智能...
2025年苏州青年科学家名单公... 今天 在2025高校技术转移转化大会 暨第二届苏州国际科创大会、 第十七届国际精英创业周开幕式现场 ...
热烈祝贺江苏科技大学郭伟教授当... 2025 年 5 月 21 日,江苏科技大学首席科学家郭伟教授收到俄罗斯工程院(RAE)主席古谢夫发...
今年一季度上海市规上人工智能产... 7月10日,上海市政府副秘书长、上海市经济信息化委主任张英在2025世界人工智能大会暨人工智能全球治...
国资委:加快培养工业母机产业人... ● 本报记者 刘丽靓 国务院国资委7月9日消息,国务院国资委主办的中央企业工业母机领域人才特训班近日...
雅安雨城:开展无人机驾驶基础技... 中新网四川新闻7月10日电 (刘刚郑瑶)近日,雅安市雨城区人社部门在周公山镇余家村文化广场,开展了无...
智慧中医让优质医疗服务触手可及 转自:中国中医药网 在岭南中医药文化的深厚土壤中,广东省中医院以“开放包容,敢为人先”的精神,在数字...
月球样品又有新发现!嫦娥六号揭... 据新华社北京7月9日电 7月9日,中国科学院发布嫦娥六号月球样品系列研究成果,四项重磅研究以封面文章...
背靠英伟达的Perplexit... 7月10日讯(编辑 史正丞)获英伟达投资的美国AI搜索初创公司Perplexity AI周三宣布,推...
哈工大录取通知书公布,将送 2... IT之家 7 月 10 日消息,哈尔滨工业大学近日公布了今年的录取通知书以及“哈工大小卫星梦想遨游计...
嫦娥六号月球样品研究又有新成果 7月9日,中国科学院地质与地球物理研究所、中国科学院国家天文台与南京大学等科研团队,利用嫦娥六号采回...
青岛西海岸新区:打造“科研淘宝... 原标题:青岛西海岸新区:打造“科研淘宝”平台,激活协同创新生态 青岛古镇口大学城大型科学仪器设备设施...
彭博社:苹果新款Vision ... (映维网Nweon 2025年07月10日)根据彭博社的马克·古尔曼,苹果即将在今年发布的升级版Ap...
首次揭示月背约42亿年前和28... 本报北京7月9日电 (吴月辉、刘珈如)7月9日,中国科学院举行新闻发布会,发布嫦娥六号月球样品最新研...
2kW下效率高达97%!港晟图... 前言 当前,高功率电源在效率、散热与体积方面正面临重重考验。尽管升压 PFC+LLC 拓扑已被广泛...
北大学生选择武汉创业 专注智慧... “明天,我们一起去工厂里走一遍流程,看能不能想办法把净空空间利用得更好……”6月30日,在湖北浩蓝智...
新 AI 模型助力更准确预测心... 转自:科普中国 美国研究人员开发出一款多模态人工智能(AI)模型,能显著提高识别心源性猝死高风险人群...
工会数智化核心基础设施“工会智... 在7月3日召开的全国工会数智化建设工作现场推进会上,“工会智脑”正式发布。 “工会智脑”由大模型算力...
华为又一重大发布!引领酒店行业... “ 华为发布星河AI酒店网络解决方案,将重塑酒店业数智化标准 在当今数智化与智能化深度融合的时代浪潮...
AI狂欢,网站末日来了!互联网... 新智元报道 编辑:KingHZ 【新智元导读】谷歌上线AI摘要功能,表面上让搜索更高效,背后却在悄...