最近A股有三个板块正在悄悄升温——减速器、PEEK材料和人形机器人。

减速器决定了机器人动作的精准度；

PEEK材料因为其耐高温、强度高，成为材料界的"全能选手"，被用于机器人的许多部位；

而人形机器人更不用说，摩根士丹利预测中国市场规模2024-2028年将从470亿涨到1080亿美元，足足翻一倍有余。

更关键的是政策上：

工信部计划推出《工业机器人产业链强链补链行动方案》，明确把减速器国产化率目标提到70%。

在此背景下，前瞻布局减速器+PEEK材料+人形机器人相关企业，有望迎来新一轮增长机遇。

第1家：双环传动

减速器：作为国内RV减速器老大，产能超过50万台/年，产品用在工业机器人和人形机器人腿部关节。

PEEK材料：把PEEK材料做出了轻量化（减重30%）和自润滑（摩擦系数降至0.08）的特性，特别适合机器人高速运动时的需求。

人形机器人：公司为特斯拉Optimus提供行星减速器和机电一体化模组。

第2家：中欣氟材

减速器：已通过宇树科技机器狗B2-W的极端环境测试。

PEEK材料：全球最大的氟酮供应商，成本比海外低20%，产能达到5000吨/年，占全球的40%，特斯拉Optimus的关节材料就由它提供。

人形机器人：和宁德时代一起开发电池结构件改性PEEK材料，耐温性提到280℃，还切入了优必选、智元机器人供应链。

第3家：肇民科技

减速器：自从墨西哥工厂投产后，PEEK结构件年产能提升到50万套，可以满足10万台机器人的需求。

PEEK材料：国内少数实现PEEK精密注塑量产的企业，公差能控制在0.01mm。

人形机器人：和宇树科技合作开发灵巧手腱绳组件，用PEEK/碳纤维复合材料，强度达到250MPa，还解决了高功率执行器的过热问题。

第4家：汉宇集团

减速器：通过参股42.79%的同川科技，深度布局谐波减速器，年产能10万台，市场占有率15%，与小鹏、小米等头部企业进行合作。

PEEK材料：专注研发的改性PEEK材料能耐受260℃高温，用在机器人电子皮肤外壳和轻量化结构件上。

人形机器人：公司和特斯拉Optimus供应链合作，整合了减速器、伺服电机等核心部件

第5家：人形机器人的"潜伏黑马"

作为宇树科技A股最大股东，通过股权投资持股其大股东18.29%，貢終濠，市霏说，主页发送“狐”可取哦，并且还通过并购重组成功成为了硬科技的标杆企业。

更惊喜的是，二季度刚开始就被中央汇金重仓抄底3841。

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