原标题：市场热点：AI；新能源车；转基因；黄金；小米产业链；数据要素

一、最新事件

1、AI

主要逻辑：谷歌人工智能模型Gemini发布、股价大涨；

驱动因素：事件驱动

• 美股谷歌母公司Alphabet股价涨超5%，公司此前发布了新AI大模型Gemini 1.0，主打多模态能力。谷歌称，在大规模多任务语言理解测试框架中，Gemini Ultra的得分高达90.0%，甚至超越了人类专家。谷歌还发布了新一代定制人工智能芯片TPU，训练大型语言模型的速度几乎是前几代处理器的三倍。
• 隔夜发布最强AI模型Gemini的谷歌领衔，携手推出AI芯片新品的AMD蓝筹科技股力挺大盘反弹，纳指创三周多来最佳单日表现，不但抹平抹平本周内所有跌幅，而且冲上四个月来高位。
• Gemini 为业界带来的惊喜不仅是超越人类的跑分能力，谷歌表示“仍在探索 Gemini Ultra 的全部能力”，对其功能边界仍然较为模糊，充分表明 Gemini 的潜力将超出预期。Gemini 的问世有望为业界贡献大模型泛化能力的全新范式，加速 AIGC 向 AI Agent 的转变。【国盛证券：谷歌发布Gemini、TPUv5p，AI再提速】

2、新能源车

主要逻辑：国务院发声加快提升机动车清洁化水平 ；

驱动因素：政策驱动

• 国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，其中提到，加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%；加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。
• 新能源车产业发展逻辑从政策依赖切换到消费驱动，预计 2024 年国内新能源车销量为1223 万辆。在新能源车行业的日益成熟下，产业发展已从政策驱动转向消费驱动。2022年已实现新能源汽车销量 689 万辆，我们预计 2023 年国内新能源车销量 941 万辆，同比增长 36.6%；2024 年销量 1223 万辆，同比增长 30.0%。【国盛证券：智能化推波助澜，电动化浪潮奔涌】

相关主题：快充；

3、转基因

主要逻辑：转基因商业化；

驱动因素：事件驱动

• 12月7日，农业农村部发布公告，37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种获审定通过，其中包括隆平高科 (000998) 子公司联创种业、巡天农业、惠民农业旗下共计8款转基因玉米品种，登海种业(002041) 2款转基因玉米品种，以及大北农 (002385) 旗下5款转基因大豆品种。这标志着上述转基因玉米、大豆品种拥有了合法身份，正式迎来商业化。
• 种业受益于政策催化、转基因销售推进等多重利好，上周国务院会议提及生物育种产业化，Q4 相关政策推进有望催化板块投资情绪，另外我们调研了东北地区转基因种子销售情况，了解到农民接受度较高且普遍存在销售溢价，相关种企与性状企业有望迎来业绩增益。【华泰证券：规模猪企资金承压，转基因暖风频吹】

4、黄金

主要逻辑：黄金储备连续第13个月增加；

驱动因素：事件驱动

• 据中国央行12月7日公布的数据显示，中国11月末黄金储备报7158万盎司（约2226.39吨），环比增加38万盎司（约11.82吨），为连续第13个月增持黄金储备。自10月以来，COMEX黄金期货持续回升，但依旧未能阻止其加持兴趣。
• 中信证券预计，美联储仍然不希望市场预期脱锚。存在后续美联储通过前瞻指引再次矫正市场预期的风险。不排除2年期和10年期美债利率在本轮快速下跌后出现短期小幅反弹的可能性。因此预计黄金价格在短时间内呈现震荡走势。但基于降息、全球经济放缓、央行不断购金、地缘政治风险加剧的逻辑，黄金仍未被充分定价，其在2024年的价格中枢仍然具有可观的增长空间。【中信证券：黄金价格突破历史高点】

5、小米产业链

主要逻辑：小米发布澎湃OS技术白皮书

驱动因素：事件驱动

• 12月7日晚间，小米正式发布《小米澎湃OS技术白皮书》，详细阐述了小米澎湃OS的核心技术，包括各子系统的技术架构与关键技术介绍。小米方面表示，希望通过分享这些技术成果和见解，激发更多的创意和合作，推动整个行业的进步，共同构建“人车家全生态”的末来。
• 澎湃 OS国内版将于 2023 年 12 月开始分批推送，包括手机、平板、电视、摄像机等六大品类。得益于小米集团在手机、AIoT、AI、电动汽车等领域同时具备的强大自研实力和海量用户覆盖，澎湃 OS 有望实现「人车家全生态」【东方证券：澎湃OS发布，战略升级打造人车家全生态】

6、数据要素

主要逻辑：国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》；

驱动因素：政策驱动

• 国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。其中提到，支持开展绿色低碳领域国际合作、经验分享和能力建设。加快推进设立全国碳排放权交易机构。加快推进设立全国碳排放权交易机构。支持上海自贸试验区率先制定重要数据目录 探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制。
• 11 月全国碳市场的 CEA 交易量及价格均有所下降，但 CCER 成交活跃度有所提升。目前，我国碳市场建设仍需继续完善，从而提升投资者参与意愿。相信在丰富碳核算方法学、重启 CCER 机制等工作。【川财证券：CCER配套制度三文齐发，自愿碳减排市场启动在即】

相关主题：碳交易；

7、生猪养殖

主要逻辑：农业农村部引导养殖场户顺时顺势出栏生猪，避免盲目压栏影响价格回升；

驱动因素：政策驱动

• 农业农村部畜牧兽医局在浙江省杭州市召开2023年全国畜牧业生产形势分析会，研判畜牧业生产和信息化发展形势，交流各地经验做法，部署2024年重点工作。会议强调，要不断优化完善生猪产能调控措施，精准开展生产预警引导。稳定土地、环保、金融等长效性支持政策，引导产能调控基地适时调节产能，推动生猪产能稳定在科学合理水平。针对明年春节后可能出现的消费淡季与生猪出栏量增加“两碰头”，要引导养殖场户顺时顺势出栏生猪，避免盲目压栏影响价格回升

二、其他热点

• 【公告】避雷早知道：浔兴股份实控人被证监会立案；四川空气污染预警致当地负极石墨化环节限停产
• 【公告】风语筑已申请PIKA 1.0版本内部测试；登海种业玉米新品种通过国家审定
• 【AI芯片】受MI300系列AI芯片发布驱动，隔夜美股AMD股价涨近10%刷新四个月新高
• 【中概股】热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数跌0.10%。爱奇艺涨超4%，哔哩哔哩、百度、网易涨超2%，唯品会、京东、微博、阿里巴巴涨超1%。
• 【数字人民币】国务院要求有序推进数字人民币试点，探索数字人民币在贸易领域的应用场景
• 【抽水储能】西南首座百万千瓦级大型抽水蓄能电站投产发电
• 【广期所动态】广州称大力支持广期所品种研发，鼓励新能源、储能等企业运用工业硅、碳酸锂等期货和期权品种强化风险管理

三、近期热点

1、数据要素

主要逻辑：两大行业峰会召开；

驱动因素：事件驱动

• 12月8日至10日，广东省政府将联合香港、澳门特区政府，在广州共同主办第二届数字政府建设峰会暨“数字湾区”发展论坛。本届峰会以“创新驱动数字湾区建设 数据赋能高质量发展”为主题，集开幕式、高峰论坛、专题论坛、成果博览会等活动于一体。其中数据要素论坛暨首届广州数据交易会将邀请政产学研各方云集论道，还将通过“现场交易+专业展会”展现国内数据交易市场建设成效，共商数据要素市场发展大计。
• 国联证券预计，“十四五”期间数据要素市场规模复合增速将超过 25%。目前数据要素对经济增长贡献的计算受限于理论基础、概念界定和统计口径，测算数据要素对 2021 年GDP 的增长贡献率和贡献度为 14.7%和 0.83 个百分点，当前均处上升趋势。

2、影视

主要逻辑：贺岁档总票房已突破10亿；

驱动因素：事件驱动

• 今年贺岁档超60部新片同台竞技，总票房已突破10亿（含预售）。
• 此外，影片《一闪一闪亮星星》首日预售票房达9573.36万元，超越2021年春节档《唐人街探案3》创下的首日预售6794万元纪录。