作者 | 《财经》新媒体 王柏匀 编辑 | 蒋诗舟

盘点2024上半年支付领域大事件：6月，合众易宝更名为抖音支付；5月，PingPong控股子公司浙江航天电子被央行罚没4421.62万元；5月，《非银行支付机构监督管理条例》正式施行；4月，海联金汇公告称，抖音关联公司天津同融拟收购联动商务100%股权；4月，富友支付递表港交所；3月，连连数字在港股上市。

“更名”“竞争加剧”“加速出海”“上市窗口期”“严监管”等关键词贯穿支付领域。

01

竞争加剧，抖音补齐线下收单业务许可

2024年，抖音加快了布局支付的步伐。

4月3日，海联金汇发布公告称，公司拟将全资子公司联动优势持有的联动商务100%股权转让给天津同融。天津同融作为抖音集团关联公司，持有合众易宝的100%股权。若完成收购意味着抖音补齐线下收单业务许可；6月，央行公布的信息显示，合众易宝更名为“抖音支付”。

合利宝市场总监秦纲认为，互联网平台发展到一定阶段需要搭建支付业务。而支付作为金融基础设施，需要持证上岗，尤其随着监管政策趋严，支付牌照重要性更加凸显，互联网平台打造支付场景，支付牌照是第一道门槛。

秦纲表示，流量巨头布局支付的本质原因是“生态”。当下，互联网巨头都在完善用户生态，而在用户生态中，支付是金融业务交易流转的底层支撑，无论是B端商户结算，还是C端用户消费等操作，都需要依靠支付账户来调动。“如某头部电商平台最开始也是用支付宝完成交易，但2008年开始该平台的交易规模规模慢慢变大，平台逐渐意识到自己需要掌握用户账户与交易行为，这是核心的东西，所以收购了支付牌照。”

宝付支付产品总监孟红星认为，在宏观环境紧缩的大环境下，互联网企业需要寻找新的增长引擎，各企业之间也会进入新一轮的竞争，抖音此前已经具备互联网支付牌照，此举收购联动优势，或许会加力本地生活等线下业务的布局。

短期内，互联网巨头的布局对支付格局不会产生太大影响，但未来或将带来“分流”效应，降低支付市场集中度。有支付从业者表示，大型互联网企业商业布局广泛、业务体量大，布局自有的支付能力，长期来看可节省一定的交易费率，单一通道服务的支付机构或将受到较大影响。

孟红星认为，互联网公司入局，会在现有的市场规模中分掉一部分，这也就需要中腰部第三方支付机构在业务上进行差异化竞争。

02

拓展跨境业务，加速出海布局

6月11日，商务部等九部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。其中提到，支持符合条件的银行和非银行支付机构按规定凭交易电子信息，为跨境电商企业提供高效、低成本的跨境资金结算服务。在符合法律法规要求、确保安全的前提下，促进和规范数据跨境流动，允许跨境电商、跨境支付等应用场景数据有序自由流动。

多位支付从业者表示，在国内市场竞争加剧以及政策利好的情况下，一些支付机构加速拓展跨境业务。

艾瑞统计测算，2022年中国跨境出口B2B贸易支付总体可实现市场规模（TAM）为4.9万亿元（即在一般贸易额中的中小微企业业务规模总和），同比增长40%。同时，2022年各跨境支付机构实际发生业务规模为3451亿元，整体市场渗透率仍然不足10%，市场发展空间巨大。据海关总署初步测算，2023年，中国跨境电商出口1.83万亿元，同比增长19.6%。

汇付天下相关负责人表示，海外市场的拓展无疑是目前行业发展的必然选择之一，存在较大的想象空间。

有支付从业者表示，跨境支付业务包括出海企业资金回流的结算服务、外币的国内支付以及海外支付等，其利润包括支付的手续费与汇差。

“手续费的利润很薄，甚至不赚钱。跨境支付主要的利润空间在汇差，人民币每天有一定的波动幅度，同时掌握美元等外币波动规律就能获得一定的利润，这部分收益会比国内好一点。”秦纲称，国内支付的费用是每千元收6元手续费：银行分70%，银联分10%，支付公司分20%（其中还需要分给渠道代理一部分）。相比较来说，跨境支付利润空间会大一点。

另外，从近几年海外市场的发展来看，欧美、东南亚等显现出强劲的本地化支付需求。《中国第三方支付市场专题分析2024》显示，2023年，连连数字、新国都、移卡、PingPong等20余家支付机构在全球获得牌照。

6月11日，欧足联发布2024年欧洲杯得分王奖杯，该奖杯由蚂蚁集团旗下全球化品牌 Alipay+冠名。有分析指出，此举背后是蚂蚁集团全球化战略加速推进的缩影，其目的是在海外寻求增量市场。

03

严监管继续，36家支付机构更名

今年5月1日正式施行的《非银行支付机构监督管理条例》明确，非银行支付机构的名称中应当标明“支付”字样。年内已有36家支付机构更名。

此外，条例要求同一股东不得直接或者间接持有两个及以上同一业务类型的非银行支付机构10%以上股权或者表决权，同一实际控制人不得控制两个及以上同一业务类型的非银行支付机构（国家另有规定的除外）。根据央行公布的行政许可决定书，同意平安付电子支付有限公司合并平安付科技服务有限公司，合并后平安付电子注册资本增至11.6958亿元、《支付业务许可证》业务类型增加预付卡发行与受理（全国），平安付科技终止支付业务并注销《支付业务许可证》。

2024年上半年，支付领域延续了严监管态势。据《财经》新媒体统计，年内央行共披露24张涉及支付公司的罚单，合计处罚金额超亿元。

其中，浙江航天电子因“违反机构管理规定、商户管理规定、清算管理规定、账户管理规定等，未按规定履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送可疑交易报告，并与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户”八项违法违规行为，领到上半年最大罚单，被央行警告，并没收违法所得1596.31万元，罚款2825.31万元，合计罚没4421.62万元。

从上半年整体罚单内容来看，处罚集中在支付结算管理和账户管理领域，体现出监管重点关注第三方支付机构运营合规部分，强调提高支付安全性，着重加强资金流向监管。

知名经济学者盘和林表示，2024年上半年，行业的更名、牌照合并等动作，均表明支付机构面临着更高的合规要求。