重磅数据超预期!全球巨震
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2024-04-11 09:33:48
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原标题:重磅数据超预期!全球巨震

美国CPI数据扰动全球市场。

美国劳工部10日公布的数据显示,今年3月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨3.5%,涨幅较2月扩大0.3个百分点,超过市场预期。

受此影响,美股三大股指大幅低开,截至收盘,道指跌1.09%,标普500指数跌0.95%,纳指跌0.84%。

当天,美元指数大涨1.05%,在汇市尾市收于105.245。与此同时,美债收益率继续攀升,10年期国债收益率向上突破4.5%,创年内新高。

除了美元资产外,在美国CPI数据公布后,全球资本市场均剧烈波动,欧股主要股指盘中均出现闪崩,黄金、白银盘跳水。非美货币普遍走低,英镑兑美元、欧元兑美元、纽元兑美元、澳元兑美元均跌超1%;此外,美元兑日元一度突破153关口探至153.24,续创1990年6月以来新高。

美股大跌 全球资本市场巨震

当地时间4月10日,美股三大股指大幅低开,截至收盘,道指报38461.51点,跌幅为1.09%;标普500指数报5160.64点,跌幅为0.95%;纳指报16170.36点,跌幅为0.84%。

美国劳工部10日公布的数据显示,美国3月消费者价格指数(CPI)同比上涨3.5%,为2023年9月以来最高水平,高于预期3.4%和前值3.2%;3月CPI环比上涨0.4%,涨幅与2月持平。剔除波动较大的食品和能源价格后,3月核心CPI同比增长3.8%,环比上涨0.4%,涨幅均与2月持平。

美国劳工部称,汽油和住房支出占3月CPI环比增速的一半以上。汽车保险、医疗保健和服装的成本在本月有所上升,而新车和二手车的价格则有所下降。

具体来看,能源价格继2月大幅增长后,3月再次环比攀升1.1%,其中汽油价格上涨1.7%。住房价格连续第二个月上涨0.4%,业主等效租金也环比上涨0.4%。食品价格环比增长0.1%。

CPI数据公布后,市场对美联储6月降息的押注几乎消失殆尽,甚至7月降息的前景看起来也更加不稳定。互换市场显示,美联储6月降息的可能性已经下降,并将美联储首次降息时间从9月推迟至11月;掉期交易显示,2024年美联储仅会降息50个基点。

素有“美联储传声筒”之称的Nick Timiraos撰文表示,火热的通胀削弱了美联储6月降息的理由。如果CPI数据显示美联储抑制通胀的进程再次受挫,这可能会打乱美联储想要在6月降息的计划,并将首次降息的时间推迟到7月甚至更晚。

高盛分析师林赛•罗斯纳指出,利率市场需要认真考虑利率在更长时间内维持高水平的可能性,至少持续到今年夏季,甚至可能持续到今年年底。高盛调整了预期,预计美联储首次降息将在7月而非6月。

摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly也认为,这份报告显示美联储6月份降息的大门已经关上。巴克莱则预测美联储今年只会有一次降息。

当天,美联储公布的3月货币政策会议纪要显示,几乎所有与会者都认为今年降息是合适的;美联储官员还讨论了结束缩减资产负债表的可能性。

“几乎所有”官员认为今年“某个时点”开始降息是合适的。然而,最新的通胀数据颠覆了今年三次降息的预期。会议纪要称,与会者普遍提到了他们对高通胀是否会持续存在的不确定性,并表示最近的数据并没有增加他们对成功平息通胀的信心。

会议纪要还显示,美联储官员普遍赞成将每月缩表规模削减大约一半,他们更倾向于调整国债减持限额而不是MBS来放慢缩表。

在美国3月CPI数据公布后,全球市场均出现巨震。

欧股方面,英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数、意大利富时MIB指数均出现闪崩,由涨转跌,但随后除了法国CAC40指数外,其余均在收盘翻红。

近日持续高歌猛进的黄金、白银盘中亦出现跳水,随后大幅波动,当日收跌。

英伟达逆势上涨

板块方面,标普500指数十一大板块十跌一涨。房地产板块和公用事业板块分别以4.10%和1.73%的跌幅领跌,能源板块上涨0.38%。

大型科技股多数下跌,特斯拉、英特尔跌近3%,AMD跌超2%,苹果跌超1%,微软、谷歌A小幅下跌;英伟达涨近2%,亚马逊、脸书母公司Meta、奈飞小幅上涨。

英伟达上涨1.97%,总市值2.18万亿美元。消息面上,英伟达AI研究副总裁Sanja Fidler所属位于多伦多的AI实验室团队在GTC2024春季场的座谈活动中,发布了LATTE3D模型并于现场进行实机展示,该技术能够高效率通过文本提示词生成3D模型,在搭配英伟达RTX A6000 GPU的情况下能够几乎即时(不到1秒时间)生成3D模型,3D形状可以随意放大、旋转,360度无死角。“一年前,AI模型需要1小时才能生成这种质量的3D视觉效果,而目前的技术水平大约是10到12秒。”Sanja Fidler说。

此外,摩根士丹利周三将英伟达目标价从795美元上调至1000美元。

苹果下跌1.11%,总市值2.59万亿美元。美国投行Wedbush知名策略师Dan Ives周二表示,苹果股票今年迄今表现令人失望,但投资者仍有理由继续看好这家iPhone制造商。Wedbush表示,主要有五个看涨因素:今年iPhone的整体销量可能会很强劲;考虑到大约有2.7亿部iPhone需要更新换代,iPhone可能存在被压抑的需求;苹果第一季度的服务业务收入创历史新高;苹果正在将人工智能集成到其设备中;苹果仍然在智能手机市场占据主导地位,全球有22亿台苹果设备在使用。他还表示,苹果股票今年仍有可能大幅上涨,并维持其“跑赢大盘”评级和250美元的目标价,这是华尔街对该股的最高预期。升至这一水平意味着苹果股价将上涨近50%。

Meta小涨0.57%,总市值1.33万亿美元。Meta Platforms当地时间4月10日宣布其训练与推理加速器项目(MTIA)的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示,与第一代MTIA相比,最新版本显著改进了性能,并有助于强化内容排名和推荐广告模型。Meta称,公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。

大型银行股普跌,瑞银集团跌超4%,美国银行跌近3%,摩根士丹利、贝莱德、高盛、花旗集团跌超2%,嘉信理财、富国银行等跌超1%,摩根大通跌近1%。

热门中概股多数下跌,蔚来、哔哩哔哩跌超2%,百度、微博跌超1.5%,拼多多、网易跌超1%,爱奇艺、理想汽车、携程、京东小幅下跌;好未来涨超3%,阿里巴巴、新东方涨超2%,小鹏汽车涨近1%。

阿里巴巴上涨2.19%。消息面上,4月10日,阿里巴巴创始人马云在公司内网发表题为《致改革 致创新》的帖子,高度肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革勇气,称阿里巴巴已重回健康成长轨道,并支持继续改革。

马云还谈到了AI时代这一热门话题。他说:“面临这个技术巨大变革的时代,三、五年的时间跨度对于互联网领域而言,犹如一个世纪之久,足以发生翻天覆地的变化。我相信,三年后的电商肯定不是今天最热门的电商……重要的不是今天要赶上谁,而是想一想明天的电商应该如何提升消费体验……AI时代刚刚到来,一切才刚开始,我们正当其时!”

责编:万健祎

校对:王朝全

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