不只是Sora，AI迎多个重磅利好！这些公司有望受益？
节后A股迎来开门红，AI概念股大爆发，因赛集团、当虹科技、中文在线、万兴科技、高新发展、鸿博股份等多只AI概念股涨停！
春节假期期间，AI领域再次迎来多个重磅利好催化，是板块再次爆发的导火索。其中最热的焦点当属“Open AI发布文生视频模型Sora”。AI板块的长期逻辑或在于“人工智能是人类第4次产业革命”。
在2023年12月初，受文生视频模型Pika的爆火刺激，A股的AI应用概念股曾迎来大爆发。其中，龙头信雅达走出了6连板行情，AIGC（人工智能生成内容）方向的人气股万兴科技、昆仑万维等区间涨幅均超30%。
进一步追溯来看，2023年春节假期后，Chat GPT引爆了了AI板块，使其成为2023年上半年A股的最强主线。2024年春节期间，Open AI的文生视频模型Sora爆火，不少投资者再次憧憬AI板块的后市行情。
AI再迎多个重磅利好！
春节假期期间，AI领域迎来多重利好催化。其中，最受关注的是，北京时间2月16日，全球人工智能模型领跑者Open AI发布文生视频模型Sora。
Sora目前支持通过文字或者图片生成长达60秒的视频，还能在一个生成的视频中创建多个镜头，体现人物和视觉风格。此外还支持在时间上向前或向后扩展视频，以及视频编辑。
Sora是一个扩散模型，扩散模型是一种AGI技术,模拟自然界扩散过程达到合成的目的。扩散模型会从简单的噪声信号出发,逐步添加细节和模式,最终生成复杂的新数据。在Sora的工作中，随着计算量的增加，生成的视频质量不断提升。周鸿祎发文评价称，Sora意味着AGI实现将从10年缩短到1年。
无独有偶，2月16日，谷歌宣布推出全新的Gemini 1.5 AI模型。Genimi 1.5是迄今谷歌的最大模型，带有128000个token的上下文窗口。这意味着Genimi 1.5 Pro可以一次性处理1小时的视频、11小时的音频、超过3万行代码和70万文字。
在上游AI算力方面，也有多个利好。2月9日，Open AI首席执行官Sam Altman表示正在与包括阿联酋政府在内的潜在投资者进行洽谈，旨在提高全球芯片产能，扩大其支撑AI性能的能力，该项目可能需要筹集至多5万亿至7万亿美元资金。
Altman 2月8日在X平台的推文中发言：“我们认为，世界对AI基础设施的需求，包括芯片制造能力、能源供给、数据中心等，已经远远超过了目前的建设计划。”而如果按照3万美金一片计算，7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100，数十倍于英伟达一年的产能。
此外，2月16日，媒体援引知情人士透露，软银公司CEO孙正义正寻求筹资1000亿美元，创立一家人工智能芯片企业，与英伟达展开竞争，并希望该公司在业务上能与ARM互补。
如果这个芯片项目成功，将是自Chat GPT问世以来，人工智能领域最大的一笔投资，远超微软公司对Open AI的超过100亿美元投资。孙正义曾在去年10月时，对一众日本企业客户说，要么采用AI，要么落后。他说，确信AGI在10年内将成为现实。
此外，假期美股AI龙头公司纷纷创新高。受益于AI和数据中心的需求拉动，美股芯片公司ARM在2月7日披露的第三财季业绩超预期，该股在2月7日至2月12日间的四个交易日累计最大涨幅接近130%。
超10万亿市值的AI芯片龙头英伟达，美股市值一度超过了谷歌和亚马逊，跃居全球第4高。超2万亿市值的AI服务器龙头超微电脑在春节期间一度涨超30%，自2023年以来，该股股价涨幅超10倍。
资料来源：东方财富
AI算力与AIGC正迎高速增长！
AI产业正成为科技竞争的焦点，在我国也获得了政策的大力支持。目前上游算力呈现加速布局状态，中游大模型呈现“万花齐放”状态，不断迭代升级，下游爆款应用增多，商业模式逐步打开，相关的A股公司有望受益。
华泰证券认为，随着Sora、Pika等应用的陆续出圈，后续AI视频应用竞争或更为激烈；并指出AI视频应用在算力消耗上远超文本、音频及图像，建议关注推理端算力需求提升，以 及后续其商业化程度是否能形成收入和投资的正反馈。
信达证券认为，AI发展的趋势确定性较强，当前以全球视角来看，算力产业链从上游硬件、中游服务器/交换机、下游应用侧闭环现愈发清晰，从云侧到端侧、从硬件到软件均呈现生机勃勃之景。
开源证券认为，AI视频生成等多模态模型有望在影视、动画、游戏、音乐等IP开发中发挥更大作用，继续推动IP开发降本增效，带来增量变现空间，并拉动算力需求。
AI算力方面，大模型的训练必须依赖海量数据支撑，大模型的每次迭代升级都大幅提升了算力需求。据中国信通院数据，2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops。华为GIV预测，2030年人类有望迎来YB数据时代，全球算力规模达到56000EFLOPS，2025-2030年的复合增速将达到76.25%。2021年我国算力总规模为202EFlops，2021-2025年的复合增速将预计达到50%。
资料来源：中国信通院，《中国算力发展指数白皮书（2022年）》，西南证券
AI下游应用方面，根据艾瑞咨询预测，2023年中国AIGC产业规模约为143亿元，随着大模型生态培育、底层算力基建完善、完整服务生态有望逐步成形下，2030年中国AIGC产业规模有望达到11441亿元，未来市场空间呈现指数级增长。
笔者根据上市公司资讯、公告，梳理发现，A股中有多家公司在AI产业链中扮演着重要的角色，笔者整理出了主要的公司，供大家参考。
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