不只是Sora,AI迎多个重磅利好!这些公司有望受益?
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2024-02-19 17:45:47
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原标题:不只是Sora,AI迎多个重磅利好!这些公司有望受益?

节后A股迎来开门红,AI概念股大爆发,因赛集团、当虹科技、中文在线、万兴科技、高新发展、鸿博股份等多只AI概念股涨停!

春节假期期间,AI领域再次迎来多个重磅利好催化,是板块再次爆发的导火索。其中最热的焦点当属“Open AI发布文生视频模型Sora”。AI板块的长期逻辑或在于“人工智能是人类第4次产业革命”。

在2023年12月初,受文生视频模型Pika的爆火刺激,A股的AI应用概念股曾迎来大爆发。其中,龙头信雅达走出了6连板行情,AIGC(人工智能生成内容)方向的人气股万兴科技、昆仑万维等区间涨幅均超30%。

进一步追溯来看,2023年春节假期后,Chat GPT引爆了了AI板块,使其成为2023年上半年A股的最强主线。2024年春节期间,Open AI的文生视频模型Sora爆火,不少投资者再次憧憬AI板块的后市行情。

AI再迎多个重磅利好!

春节假期期间,AI领域迎来多重利好催化。其中,最受关注的是,北京时间2月16日,全球人工智能模型领跑者Open AI发布文生视频模型Sora。

Sora目前支持通过文字或者图片生成长达60秒的视频,还能在一个生成的视频中创建多个镜头,体现人物和视觉风格。此外还支持在时间上向前或向后扩展视频,以及视频编辑。

Sora是一个扩散模型,扩散模型是一种AGI技术,模拟自然界扩散过程达到合成的目的。扩散模型会从简单的噪声信号出发,逐步添加细节和模式,最终生成复杂的新数据。在Sora的工作中,随着计算量的增加,生成的视频质量不断提升。周鸿祎发文评价称,Sora意味着AGI实现将从10年缩短到1年。

无独有偶,2月16日,谷歌宣布推出全新的Gemini 1.5 AI模型。Genimi 1.5是迄今谷歌的最大模型,带有128000个token的上下文窗口。这意味着Genimi 1.5 Pro可以一次性处理1小时的视频、11小时的音频、超过3万行代码和70万文字。

在上游AI算力方面,也有多个利好。2月9日,Open AI首席执行官Sam Altman表示正在与包括阿联酋政府在内的潜在投资者进行洽谈,旨在提高全球芯片产能,扩大其支撑AI性能的能力,该项目可能需要筹集至多5万亿至7万亿美元资金。

Altman 2月8日在X平台的推文中发言:“我们认为,世界对AI基础设施的需求,包括芯片制造能力、能源供给、数据中心等,已经远远超过了目前的建设计划。”而如果按照3万美金一片计算,7万亿美金可以购买大约2.3亿片英伟达的H100,数十倍于英伟达一年的产能。

此外,2月16日,媒体援引知情人士透露,软银公司CEO孙正义正寻求筹资1000亿美元,创立一家人工智能芯片企业,与英伟达展开竞争,并希望该公司在业务上能与ARM互补。

如果这个芯片项目成功,将是自Chat GPT问世以来,人工智能领域最大的一笔投资,远超微软公司对Open AI的超过100亿美元投资。孙正义曾在去年10月时,对一众日本企业客户说,要么采用AI,要么落后。他说,确信AGI在10年内将成为现实。

此外,假期美股AI龙头公司纷纷创新高。受益于AI和数据中心的需求拉动,美股芯片公司ARM在2月7日披露的第三财季业绩超预期,该股在2月7日至2月12日间的四个交易日累计最大涨幅接近130%。

超10万亿市值的AI芯片龙头英伟达,美股市值一度超过了谷歌和亚马逊,跃居全球第4高。超2万亿市值的AI服务器龙头超微电脑在春节期间一度涨超30%,自2023年以来,该股股价涨幅超10倍。

资料来源:东方财富

AI算力与AIGC正迎高速增长!

AI产业正成为科技竞争的焦点,在我国也获得了政策的大力支持。目前上游算力呈现加速布局状态,中游大模型呈现“万花齐放”状态,不断迭代升级,下游爆款应用增多,商业模式逐步打开,相关的A股公司有望受益。

华泰证券认为,随着Sora、Pika等应用的陆续出圈,后续AI视频应用竞争或更为激烈;并指出AI视频应用在算力消耗上远超文本、音频及图像,建议关注推理端算力需求提升,以 及后续其商业化程度是否能形成收入和投资的正反馈。

信达证券认为,AI发展的趋势确定性较强,当前以全球视角来看,算力产业链从上游硬件、中游服务器/交换机、下游应用侧闭环现愈发清晰,从云侧到端侧、从硬件到软件均呈现生机勃勃之景。

开源证券认为,AI视频生成等多模态模型有望在影视、动画、游戏、音乐等IP开发中发挥更大作用,继续推动IP开发降本增效,带来增量变现空间,并拉动算力需求。

AI算力方面,大模型的训练必须依赖海量数据支撑,大模型的每次迭代升级都大幅提升了算力需求。据中国信通院数据,2021年全球计算设备算力总规模达到615EFlops。华为GIV预测,2030年人类有望迎来YB数据时代,全球算力规模达到56000EFLOPS,2025-2030年的复合增速将达到76.25%。2021年我国算力总规模为202EFlops,2021-2025年的复合增速将预计达到50%。

资料来源:中国信通院,《中国算力发展指数白皮书(2022年)》,西南证券

AI下游应用方面,根据艾瑞咨询预测,2023年中国AIGC产业规模约为143亿元,随着大模型生态培育、底层算力基建完善、完整服务生态有望逐步成形下,2030年中国AIGC产业规模有望达到11441亿元,未来市场空间呈现指数级增长。

笔者根据上市公司资讯、公告,梳理发现,A股中有多家公司在AI产业链中扮演着重要的角色,笔者整理出了主要的公司,供大家参考。

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