2024年全球可再生能源制氢行业发展现状分析 可再生能源制氢占比仍很低
行业主要上市公司：(600989);(600028);(600905);(002202);中国能建(601868)等
本文核心数据：全球可再生能源制氢装机容量;全球不同电解水制氢技术装机容量占比;全球电解水制氢占比
1、全球能源转型推动氢气产量增长
近年来，全球各国家地区纷纷将氢能源视为未来新能源的战略发展方向，氢能产业得到了前所未有的增长。根据IEA披露的数据，2021年全球氢气总产量(含合成气)约9400万吨，同比增长5.5%，占全球终端能源比重约2.5%，其中每年纯氢制备产量约为7000万吨。2022年全球氢气总产量约为9813万吨。伴随世界各国减排承诺方案的推进，预计2030年前全球氢气产量将会快速增长，到2030年有望突破15000万吨。
全球能源格局正在发生显著变化，全世界都在努力应对气候变化，并通过向更清洁、更可持续的能源过渡来加强能源安全。在这样的背景下，近年来，全球各国家地区纷纷将氢能源视为未来新能源的战略发展方向，氢能产业得到了前所未有的增长。
根据IEA披露的数据，全球氢气总产量除2020年因疫情爆发和经济放缓而小幅下降外，始终保持增长。2022年，全球氢气总产量达到约9500万吨，同比上涨约3%。
2、政策推动可再生能源制氢装机容量快速上涨
截至2022年底，全球共有32个政府制定了氢战略，制氢技术的部署目标正在不断增长，特别是电解产能，国家目标总计达到160-210GW，到2030年，占NZE情景中已安装电解产能的30-40%。
在这样的政策大背景下，近年来全球电解水制氢装机容量快速上涨，2022年，全球电解水制氢装机容量达到近700MW，同比上涨22.9%。
从不同电解水制氢技术装机容量占比情况来看，ALK电解制氢领先，占比近60%，其次是PEM电解制氢，占比超30%，SOEC电解制氢和AEM电解制氢占比仍很低。
3、可再生能源制氢占比仍很低
目前，可再生能源制氢的核心技术为可再生能源电解水制氢，生物质制氢和光催化制氢正在研究阶段，暂不具备工业化应用水平。根据IEA数据，2022年，电解水制氢约占氢气产量的0.1%。并且电解水制氢中除了可再生能源制氢外还包含较大一部分非可再生能源的电解水制氢。可见，尚处于导入阶段的可再生能源制氢行业规模目前来说是极小的，可更多的关注项目建设进展及投资规模，发掘市场规模增长潜力及市场空间。
注：内圈为2020年数据，中圈为2021年数据，外圈为2022年数据。
限制可再生能源制氢行业规模扩大的主要原因是可再生能源制氢成本高昂，相较于化石能源制氢而言，可再生能源制氢的生产成本高出数倍。根据IEA披露的数据据2022年可再生能源电解水制氢成本在4.0-9.0美元/kg之间。
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