国产AI应用再超预期，AI算力需求有望继续向上
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2024-04-17 11:23:54
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原标题：国产AI应用再超预期，AI算力需求有望继续向上

秘塔AI搜索用户数据飙升，国产AI应用落地再获突破。秘塔AI搜索基于大模型技术，理解用户的搜索意图，提供高质量的搜索结果。据similarweb数据，秘塔AI搜索3月访问量为669.4万，环比上月增长超过500%。

业内人士认为Kimi智能助手和秘塔AI搜索用户数据的迅速增长，不仅彰显了国内企业在AI领域的技术创新能力，也体现了用户对于优质的AI应用有着巨大需求。预计后续将持续有现象级AI应用产品出现，推动产业的快速发展。

浙商证券认为，对于算力而言，2023年是预期驱动的普涨阶段，核心催化剂在于AI产业变革事件，而2024年特别是上半年是景气驱动的主升阶段，核心催化剂在于业绩驱动戴维斯双击。这意味着，2024年一季报对算力而言是关键催化剂，目前一季报的催化效应正在逐步显现。针对算力后续演绎，除了光模块外，或还可重视算力新技术和国产算力链的发酵。

云计算ETF（159890）标的指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。

从历史业绩表现来看，云计算指数基日以来收益率达233%，区间年化收益11.07%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等主题指数。相对各类市场宽基指数，云计算指数也展现出较为明显的高弹性、高波动的特征。

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