原标题：市场热点：AI芯片；新能源车；汽车芯片；AI PC；数据要素；禽类养殖；影视

一、最新事件

1、AI芯片

主要逻辑：AMD新品发布；

驱动因素：事件驱动

• 周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管，新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍，内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。
• AMD CEO Lisa Sue 曾表示， AMD 的数据中心 GPU 收入有望在今年 4 季度达到 4 亿美金，并在 2024 年超过 20 亿美金，MI300 或将成为公司最快销售超 10 亿美金的产品。微软、谷歌、亚马逊、Meta 等企业均有意向购买。而据《科创版日报》，预计 AMD 新一代 MI300 系列加速器 2024 年出货约达 30~40万颗，若非产能受限，出货有望再上修。【东方证券：AMD新AI芯片备受瞩目，人民日报发文让“算力随取随用”】

2、新能源车

主要逻辑：乘用车市场销量增长；

驱动因素：数据驱动

• 据乘联会官方微信公众号12月6日消息显示，初步统计：乘用车11月1-30日，市场零售206.2万辆，同比增长25%，环比增长1%；今年以来累计零售1,932.8万辆，同比增长5%。新能源11月1-30日，市场零售78.3万辆，同比增长30%，环比增长2%。
• 预计 2024 年新能源车批发销量将达到 1150 万台左右，同比增长 25%。预计 2024 年插混车销量 400 万台左右（同比增长 43%），纯电车 750 万台左右（同比增长 17%），20-30 万价格带纯电车及 10-15 万插混将贡献较大增量。2023 年头部新能源车企比亚迪、特斯拉、埃安增量贡献较大，10-20 万元插混供给增加，形成“一超多强”格局。【平安证券：2024年新能源车供需格局展望：高端新能源车扩容，增量贡献主力切换】

3、汽车芯片

主要逻辑：上海发力“车芯联动”；

驱动因素：事件驱动

• 12月6日，在“车芯联动，创芯未来”2023上海市汽车芯片产业创新发展工作推进会上，上海汽车芯片工程中心、上海汽车芯片检测认证公共实验室揭牌。汽车芯片是汽车和集成电路两大产业的结合体。会上，上海汽车芯片产业联盟聚焦整车、零部件企业需求，发布了汽车芯片产品攻关榜单，涵盖MCU、SoC、传感器等多种类型，共计10款汽车芯片产品，拟通过揭榜挂帅方式，面向全国遴选优势企业开展技术攻关。
• 根据Yole数据，2021年全球汽车存储市场约为 43 亿美元，仅占全球存储器市场的 2.6%，占汽车半导体市场的10%；2027 年市场规模将达到 125 亿美元，2021 年至 2027 年年均复合增长率约为20%，增速超过全球存储器市场 (8% CAGR21-27) 和汽车半导体市场 (10% CAGR21-27)。【华金证券：利基型存储国内领先，强周期属性2024年迎拐点】

4、AI PC

主要逻辑：首届AI PC产业创新论坛将召开；

驱动因素：事件驱动

• 12月7日，首届AIPC产业创新论坛将在北京联想总部举办。联想集团副总裁王传东表示未来大模型的存在形态应该是“混合AI的框架体系”。而作为承载大模型的终端，则需要满足四大特点: 拥有强大的本地知识库和算力、支持自然语言交互、支持混合AI算力、能够拥有一个个人模型。要能够同时满足这几大特点，联想在持续向AI PC押注。
• AIGC 的迅速发展可有效解决 Smart PC 的成本压力问题，助力 Smart PC 向 AI PC 转化。隐私保护与低延迟催生 AIPC 需求，同时除联想之外，多家头部 PC 厂商也在进行 AI PC 相关研发和合作，2024 有望迎来 AI PC 规模出货元年。由于AI PC 产品对硬件和软件基础设施的要求均有所提高，软硬件仍需持续迭代为产品落地创造条件。【华创证券：AIPC革新端侧AI交互体验，PC行业有望量价齐升】

5、数据要素

主要逻辑：“双数峰会”本周召开

驱动因素：事件驱动

• 12月8日至10日，广东省政府将联合香港、澳门特区政府，在广州共同主办第二届数字政府建设峰会暨“数字湾区”发展论坛。本届峰会以“创新驱动数字湾区建设 数据赋能高质量发展”为主题，集开幕式、高峰论坛、专题论坛、成果博览会等活动于一体。其中数据要素论坛暨首届广州数据交易会将邀请政产学研各方云集论道，还将通过“现场交易+专业展会”展现国内数据交易市场建设成效，共商数据要素市场发展大计。
• 预计“十四五”期间数据要素市场规模复合增速将超过 25%。目前数据要素对经济增长贡献的计算受限于理论基础、概念界定和统计口径，测算数据要素对 2021 年GDP 的增长贡献率和贡献度为 14.7%和 0.83 个百分点，当前均处上升趋势。【国联证券：数据要素：当前可以关注什么？】

6、禽类养殖

主要逻辑：多国爆发禽流感疫情；

驱动因素：事件驱动

• 当地时间12月5日，法国农业部宣布，该国一农场发现了本季首例禽流感疫情，因此将禽流感疫情风险等级从“中等”提高到“高”。另外，美国、德国、荷兰、比利时等国家也报告了禽流感疫情；亚洲方面，据世卫组织通报，柬埔寨一村庄出现两例人感染高致病性H5N1型禽流感确诊病例，其中第一例已经死亡；日本多地也陆续报告了禽流感疫情。为了应对这种疾病，法国已在10月初启动了针对禽流感的疫苗接种活动。
• 2022 年欧美禽流感疫情致我国祖代白羽鸡引种受阻，2022 年 5-12 月祖代白羽种鸡更新中仅 8-9 月及12 月海外引种数万套，剩余祖代鸡更新量均由国内自繁供应，祖代鸡引种缺口由此产生。从缺口推导看，我国白羽鸡父母代鸡苗销量自 2022 年 12 月以来呈下滑态势，2023 年 2 月跌至相对低位，父母代鸡苗供给对应 9 月后商品代鸡苗供给，预计2023 年末商品代鸡苗供给降至相对低位，进而驱动白鸡景气上行。【开源证券：重视消费弱势下生猪对冲、白鸡供需双驱投资机会】

7、影视

主要逻辑：《一闪一闪亮星星》预售票房最早破亿；

驱动因素：数据驱动

• 影视据灯塔专业版数据，截至12月6日13时4分，《一闪一闪亮星星》上映前23天，预售票房突破1亿元，成为映前预售最早破亿电影和贺岁档预售最快破亿电影。而该片预售开启不到1天，预售票房就突破7000万元，也超过《唐人街探案3》成为中国影史预售开启首日票房冠军。

二、其他热点

• 【公告】避雷早知道：锐新科技等着手减持；英方制裁中国企业
• 【汽车】利好公告：长安汽车11月汽车销量同比增长23%；神农集团11月生猪销售同比增长66%
• 【核电】全球首座第四代核电站正式商运投产 六种技术路线在国际上已全面领跑
• 【中概股】热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.51%。蔚来涨超4%，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超3%
• 【小米手机】小米14系列加单四成，加单为全系，并非特指某个品类。
• 【小米汽车】小米首款汽车生产已经进入第五个阶段（PT5），计划本月完成装车300辆的目标。
• 【北交所动态】北交所IPO审核标准和监管要收紧？相关负责人回应：消息不实

三、近期热点

1、锂电池

主要逻辑：行业出清+板块低估值；

驱动因素：事件驱动

• 12月1日,生态环境部通报称,柴达木盆地盐湖资源开发中存在无序扩张、违规取水、侵占草地等问题。涉事企业包括盐湖股份、藏格矿业、中盐化工等多家上市公司。
• 而从估值层面来看，目前资金认可的逻辑是锂矿板块估值处于历史极低水平，随着锂价的探底，锂矿股有望迎来估值修复的反弹行情，机构建议关注拥有优质锂资源开发增量的高成长性锂矿企业。

2、奥司他韦

主要逻辑：报道称奥司他韦价格开启涨价；

驱动因素：事件驱动

• 12月4日，“奥司他韦医院定价仅需20元”的话题登上热搜。据报道，在过去的一个月里，百度指数中“流感”的搜索热度日均值同比上涨了177倍，与流感有关的资讯指数日均值同比飙涨了482倍，环比更是提高了2037倍。抗流感的常用药物奥司他韦价格也大幅上涨。同一款药，有的药店售价比医院高出3倍。
• 据东方证券介绍，奥司他韦是全球唯一一只可有效对付流感病毒的神经氨酸酶抑制剂药物，原研厂家是罗氏，商品名为达菲。它可以抑制成熟的流感病毒脱离宿主细胞，从而抑制流感病毒在人体内的传播以起到治疗流行性感冒的作用。在 2020 年新版《流行性感冒治疗方案》中，奥司他韦已被列为流感一线治疗方案。